Ich möchte Sie dabei unterstützen, Ihr Geld sinnvoll und nachhaltig anzulegen...
... und zwar so, dass dies für Sie zu einer Freude und nicht zu einer Anstrengung wird. Nachhaltige Finanzen können ein großer Hebel sein, sowohl für die nachhaltige Entwicklung weltweit als auch für Ihre künftigen finanziellen Wünsche.
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Was biete ich?
Ich biete gegen die Zahlung eines Honorars Beratung zu Finanzanlagen an. Mein Schwerpunkt liegt auf ethisch-ökologischen Finanzanlagen. Ich bin von der Industrie- und Handelskammer Berlin geprüft und habe die Erlaubnis des Bezirksamts Neukölln zur Finanzanlagenberatung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen. Kurz gesagt: Ich berate zu allen offenen Publikumsfonds (insbesondere Aktienfonds und Rentenfonds). Außerdem berate ich zu nachhaltigen Banken, Tagesgeld und Festgeld. Ich berate nicht zu Versicherungen, zu einzelnen Aktien oder zu geschlossenen Investmentvermögen (z.B. Schiffsbeteiligungen oder Direktinvestments in Windräder).
Wo findet die Beratung statt?
Da ich aktuell keine eigenen Räumlichkeiten habe, haben wir drei Möglichkeiten, zusammenzukommen:
- Ich komme zu Ihnen: Das geht in der Regel in Neukölln Nord, Kreuzberg, Tempelhof Nord und Mitte. Es fallen keine Anfahrtskosten an. Nach Absprache.
- Wir telefonieren.*
- Wir machen eine Online-/Videokonferenz.*
*Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, Telefonate und Online-/Videokonferenzen aufzuzeichnen. Dies dient dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Ich bewahre die entsprechenden Dateien sicher vor dem Zugriff Dritter auf. Sie dienen lediglich der Überprüfung durch Prüfungsinstanzen (z.B. Wirtschaftsprüfung oder Steuerprüfung). Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, darf ich keine Telefon- oder Online-/Videoberatung durchführen. Die Aufbewahrungspflicht für mich beträgt 10 Jahre, beginnend mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der letzte aufzeichnungspflichtige Vorgang für den jeweiligen Auftrag angefallen ist.
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